Кроули устраивают шикарный приём. Среди гостей - Теренс Сэмпсон и лорд Энтони Джиллингем. Мэри доверяет Джиллингему, хотя тот и помолвлен с другой женщиной. Джона раздражает кокетливое внимание камердинера Грина Джиллингема к Анне, он чувствует что-то неладное. Все ждут приезда оперной певицы Нелли Мелбой...