Каллен вместе с Луизой Эллисон, репортером нью-йоркской газеты, отправляется в путешествие по трансконтинентальной железной дороге. Каллен утверждает что может выиграть гонки против Центрального Тихого океана без чьей либо помощи. Луиза начинает его расспрашивать про Лили Белл. После долгой поездки знакомый Каллена, Люк, приглашает их переночевать. В сарае Каллен и старшая дочь Люка, Наоми, начинают целоваться.