При невыясненных обстоятельствах гибнет один из лучших агентов службы национальной безопасности, долгие годы работавший 'под прикрытием'. Его труп обнаружен в подвале дома, где находят себе приют 'бомжи'. Выяснить обстоятельства смерти агента поручено Лехе Николаеву. Приняв облик старика - бомжа, Николаев внедряется в общество жителей городской свалки.