Работница проекта "Сороконожка" Рэйна (девушка в цветочном платье) выслеживает сверхчеловека, способного создавать огонь, и предлагает ему расширить свою силу и стать новым супергероем, Ожогом. Щ. И. Т. начинает разыскивать мутанта, также пытаясь ближе подобраться к проекту, создающему "супергероев". Тем временем, выясняются реальные мотивы присутствия Скай в организации