Начало конца

Гаррет убивает одного из генералов США, пришедших на переговоры с "Г. И. Д. Р. ой", и захватывает остальных. Колсону с его людьми удаётся захватить центр соединения солдат-"сороконожек". Фитц и Симмонс удаётся всплыть на поверхность, где их неожиданно спасает Ник Фьюри, нашедший их по сигналу маячка. Мэй и Уорд вступают в схватку, и Мэй побеждает. Майк узнаёт, что его сын свободен, и прибивает Гаррета. Гаррет смог это пережить и усилил себя кибер-имплантатами, и тут Колсон убивает его окончательно. Фьюри передаёт Колсону пост директора "Щ. И. Т. а". Рейна сообщает отцу Скай, что нашла её.