Искупавшийся в золотом песке Султана Яго сходит с ума. Больного алчностью Яго исцеляет Джин, однако теперь у жадной птицы иное навождение-он становиться благодетелем и раздает казну и все вещи своих друзей нищим,призывая их к душевному, а не материальному богатству. Даже лампа Джина не избегает этой участи . В это самое время Абис Мал уверен что Яго - легендарная золотая птица Бабагануша, которая непременно приведет его к сокровищу и похищает Яго и Абу, заставляя указать путь к золоту.