После неудачной шутки над Жасмин, девушка обижается на Аладдина и, гуляя по пляжу, случайно попадает в царство русалки по имени Селина. Селина очарована Аладдином, и заточив Жасмин в волшебных водах, поднимается на сушу, превратившись в человека. Встретив Аладдина, коварная русалка просит показать ей Аграбу, в то время как Жасмин всеми силами пытается выбраться из водяного плена.