Вернувшись в Аграбу из путешествия, Аладдин и его друзья находят город в руинах, а все жители превратились в слизняков. Единственный уцелевший - Расул, который вынужден объединиться с Аладдином, чтобы спасти Султана, Жасмин и Аграбу. Вскоре Аладдин узнаёт, что за всем стоит не кто иной, как колдун Азис, жаждущий повеливать Аграбой.