Друзья возвращаются в Аграбу с ценным грузом - специями. по пути им попадается странная долина,обитатели которой - животные,умеющие разговаривать и свято уверенные в том, что все люди злодеи, достойные лишь смерти. Однако спасший одного из малышей Аладдин и укравшие драгоценности Яго и Абу меняют мировоззрение жителей этой долины.