Возвращение Джафара

Джафар вырывается на свободу с помощью разбойника Абисмала. Яго, поняв какому злодею он служил, сразу избавился от него и перешёл на сторону Алладина. Яго прилетает в Агробу, где все сочли его предателем и хотели убить, но сознался, что избавился от Джафара. Джафар является во дворец и пытается охмурить своего бывшего друга. Алладин и Жасмин собираются пожениться. Султан, Алладин и Яго прижились. Джафар берет в плен султана, Жасмин и Абу с Яго. А сам, приняв облик Жасмин, обрекает Алладина на смерть, обвинив его в гибели отца. Яго выбирается из оков, освобождает Джинна, и тот спасает Алладина от смертной казни. Алладин, Жасмин, Султан и Яго решают покончить с Джафаром раз и навсегда. Для этого надо уничтожить его лампу. Джафар узнает, что Алладин жив, и решает навсегда с ним покончить. Джафар принимает облик Джинна и устраивает ад. На помощь Алладину прилетает Яго, который решает помочь уничтожить Джафара. Джафар, поняв что обрел нового врага, попадает в него разрядом молнии. Еле живой Яго с размаха ноги сбрасывает лампу Джафара в лаву, и тот рассыпается в прах. Алладин, Жасмин, Султан, Абу и Яго зажили счастливо.