Вилли рассказывает Альфу, как в молодости он путешествовал по стране, забираясь в товарные поезда. Альф тоже хочет попробовать путешествовать таким способом. Night Train - популярная блюзовая инструментальная тема, впервые исполненная американским джазменом Джимми Форрестом.