Больницы Мерси Вест и Сиэтл Грейс объединились. Теперь ординаторы больниц, стараясь спасти свои карьеры, жестко соперничают между собой за каждую операцию. Отец Келли приводит в клинику священника, который должен убедить девушку прекратить отношения с женщинами. Келли находит поддержку у Аризоны.