На "Андромеде" - дипломатическая тусовка. Красотка Сатрина, появившаяся якобы для получения интервью, на самом деле - прислужница Духа Бездны. Она хочет, чтобы Харпер отдал библиотеку с файлами, доказывающими, что магоги действуют не сами по себе, а под чутким руководством этого самого Духа. Харпер же, пообщавшись с дамочкой, способной на фазовый переход, начинает догадываться, что сможет справиться с личинками магогов, если создаст тессеракт - прибор, сворачивающий пространство. Боливар, предводитель клана Сабра-Ягуар, несказанно удивив Дилана, подписывает хартию Содружества.