Гуру в Восточном Храме Воздуха помогает Аангу сделать следующий шаг в его состоянии Аватара. Сокка встречает своего давно потерянного отца. Тоф пытаются похитить, но она сбегает, благодаря изобретению магии металла. Катара, помогая с планом вторжения в царство Огня, попадает в беду. Эпизод про Азулу и её дьявольские планы, а дядя Зуко собирается открыть свою чайную.