После видения Аанг спешит в Ба Синг Се, по пути встречая Тоф и Сокку. Воины Дай Ли и Азула осуществляют переворот в городе. Зуко предаёт Дядю и присоединяется к сестре. Во время сражения с противниками Аанг пытается открыть последнюю чакру, но в этот момент его поражает молнией Азула. Катара благодаря воде из Источника Духов спасает Аанга.