Пустыня

Без Аппы посреди безводной пустыне главные герои обречены на гибель. Аанг отчаянно пытается найти его. Тоф находит засыпанную лодку и друзья добираются до скалы посреди пустыни. Здесь они встречают людей народа пустыни, в сыне главы племени Тоф узнает похитителя Аппы. Между тем, Зуко и его дядя Айро ищут помощи у древнего тайного общества.