Турки, осаждающие крепость уже несколько дней, решают отправить в Баязет первую депутацию. Бывший маркитант Ага-Мамуков передает русским предложение сложить оружие, но его с позором прогоняют. Пацевич, не поднимая глаз на офицеров, просит еще раз подумать над предложением неприятеля, но презрительные усмешки заставляют его замолчать. Пристыженный и потерявший всякое самообладание полковник уходит в запой...