Первая серия посвящена появлению самых первых живых существ - бактерий и последующей их эволюции, породившей первых же многоклеточных животных. В этой же серии рассказывается о странной группе древних организмов - фрактальных животных, не оставивших по себе потомков среди современной фауны, а также о том, как среди этих причудливых созданий появились существа, ставшие прообразом всех современных живых существ.