Император поручает Репнину расследование злоупотреблений в уезде, где находятся поместья Корфов и Долгоруких. Михаил приезжает к последнему акту спектакля в крепостном театре Корфа. Все зрители восхищены игрой Анны. Неожиданно старому барону становится плохо...