Франц морально сломлен, он то и дело попадает в царство теней, где ищет свою Мицци и встречает там всех, кого он знал в своей жизни. Такое поведение не оставляет сомнений: человек сошел с ума. Франца помещают в психиатрическую клинику, где он долго выздоравливает. После излечения его забирает к себе Эва, потом ему приходится выступить свидетелем на суде по обвинению Райнхольда в убийстве. Франц становится вахтером на небольшом заводе.