Одна из женщин грозится разоблачить Бакстера и лишить его лицензии. Пытаясь решить эту проблему, он узнает, что его дочь выходит замуж, а Маккензи мертв. Ему удается связаться с другими агентами. Рик, чтобы спастись от реабилитации, куда его отправил суд, присоединяется к Бакстеру, и они отправляются в Кейптаун, чтобы вернуться в Англию. Прошло два года. Бакстер работает юристом в Кейптауне, но под фальшивыми документами. Куинн работает барменом и крутит роман с женой французского дипломата. Вуди работает футбольным тренером, а Рик осуществляет контрабанду наркотиков на черном рынке с поставками в местную больницу. Однако он по-прежнему видит призрак карлика, который наблюдал в пустыне. Он уверен, что это - к неудаче, и после очередного "видения" его арестовывают.