После смерти Паоло Лукреция впадает в депрессию. Папа наказывает Хуана и отсылает его со двора. Лукреция хочет отомстить за смерть любимого. Кардинал Делла Ровере порывается сместить Папу, а Чезаре тайком от отца решается на крайне рискованную авантюру.