Леший угрожает Горбу разоблачением, настаивая на своем освобождении. Шмель, узнав об этом, убеждает Царя мать и сына Сереги на Лешего. Он же обвиняет Милу в предательстве, предъявляя в качестве доказательства ее нож, найденный в доме, из которого сбежали Макар и Серега. Но Мила настаивает, что предателем мог быть и Алекс, получивший от нее в подарок один из ножей. Узнав о подозрениях Царя, Макару успевает подкинуть копию ножа в квартиру Алекса. Подозрения с него снимаются, но другая опасность остается: Горб не может ему простить ему связи с Алисой...