Генерал Громов, начальник Макара, просит взять на работу своего сына Василия. Следователь Михалыч, ведущий дело Борова, помогает Макару встретиться со Шмелем и предупредить, что его жизни угрожает опасность. Под давлением Шмель называет адрес пансионата, в котором люди Горба держат детей-попрошаек. Вскоре по приказу Милы тюремный врач делает ему непонятную инъекцию, и подследственный бесследно исчезает. А братаны тем временем все ближе подбираются к бандитам: Серега следит за Алисой, а Алекс устраивается на работу в клуб Царя...