Гонка вооружений

Вуди устраивает пожар в парке в попытке произвести впечатление на министра внутренних дел. Стив и Дензел сильно обгорают помогая ему. Они едва выживают, но в больнице, во время операции, перепутали их цвета кожи, сделав Стива чернокожим, а Дензела белым. Стив начинает ощущать все преимущества и недостатки национального меньшинства.