Девяносто лет назад Хэл вампир и оборотень Леди Кэтрин безуспешно пытались положить конец войне между оборотнями и вампирами. Теперь же Алекс, обнаружив, что она утонула, ищет свое тело с помощью Тома. Доминик пытается соблазнить Хэла кровью - это будет наградой, если он поможет создавать вампиров, но Хэл отказывается.