Митчелл возвращается к вампирам, уверенный в том, что таким образом спасет ни одну человеческую жизнь. Он находит новичков среди неизлечимо больных, которые прибывают в больнице, где он работает, но вампиры не готовы к мировому соглашению с людьми. Энни сталкивается с Оуэном.