Митчелл становится ближе к Люси. Он изо всех сил пытается сохранить нейтралитет между человеческой любовью и жаждой вампира. Отношения Джорджа с Сэмом и ее дочерью, Молли, налаживаются. Энни испытывает материнские чувства, когда ее просят понянчить необычного ребенка.