Энни и Митчелл борются с сексуальным влечением друг к другу, но понимают, что их отношения должны остаться платоническими. Взволнованный из-за беременности Нины, Джордж ищет Макнэйра, чтобы тот дал правильный совет. Ниной увлекается сын Макнэйра, Том. Макнэйр рассказывает, что Том родился оборотнем, но вампиры убили его жену. Но Нина подозревает, что это ложь.