Адам, питаясь кровь своих собственных родителей, попадает к Митчеллу в больницу. Митчелл, тем временем, связывается с Ричардом Харгривзом, старейшим представителем клана вампиров. Харгривз предлагает переправить Митчелла за границу вместе с Адамом. Но Джордж и Нина не уверены, что это хорошая идея.