Один серебряный, другой языческий

Как выясняется, Херрик похитил Макнэйра 20 лет назад и поместил его в клетку с оборотнями. Макнэйр победил, но стал оборотнем. Херрик борется со своими внутренними демонами и появляющейся кровожадностью. Митчелл отчаянно пытается узнать, как можно снова стать человеком. Макнэйр убит при попытке уничтожить Херрика.