The Dragon Lord

В Стране Великого Дракона принцесса Айя представляет Ашку и Кэтти Великому Дракону, который оказывается всего лишь капризным и избалованным двенадцатилетнем мальчиком. В мире Кэтти Джож пытается уверить родителей в том, что Кэтти похитили пришельцы. Кэтти хотела вернуться обратно домой, ну Великий Дракон не сдержал своего слова и не опустил ее, сказав что она его друг и вернется домой только завтра. Ашку же Сан (Великий Дракон) сделал командующим своей игрушечной армии. К границе Страны Великого Дракона приблизились варвары, которые собирались напасть на нее. Кэтти и Ашка пытаются сбежать из дворца ночью, ну побег не увенчался успехом. В мире Кэтти Сана и ученика Мека замечают родители Кэтти. В тот момент, когда корабль начинает перемещаться, машина Морганов попадает в портал созданный кораблем и перемещаются вместе с ним в Страну Великого Дракона.