На кукурузном поле фермер сдирает со стебля початок и пробует его на вкус. Услышав странный звук, он оборачивается и смотрит на горы, с которых внезапно спускается туча невидимой саранчи и сжирает все поле подчистую. На следующий день Чиновник подозревает, что этот случай - дело рук "Кризалиса", созывает совещание - Дэриэна, Хоббса и Клер, а Эбертса отправляет скупать все бульварные газетенки с заявлением фермера Рэя о том, что невидимая саранча сожрала его кукурузное поле. Чиновник говорит, что Старк украл технологию амальгамы у Агентства, поэтому они должны будут расследовать это дело. Клер становится смешно браться за такое дело. Дэриэн и Хоббс приезжают на ферму, и Рэй им рассказывает, как видел саранчу. Он выпивает виски и читает Библию, и Дэриэн советует Бобби дать ему своих успокоительных таблеток. Рэй отдает им семена и саранчу, которая стала видимой. На обратном пути на Дэриэна нападает амальгамное безумие, и Хоббс тащит его в Агентство на руках. Клер делает ему укол, и Дэриэн говорит, что теперь ему уколы понадобятся два раза в неделю, и тогда Клер отвечает, что больше не будет делать ему уколов. Дэриэн пугается - он не хочет сходить с ума, но Клер рассказывает, что Арно оставил ей формулу перед тем, как сбежал. Она ее расшифровала и синтезировала новый нейтрализатор, который уничтожил амальгамное безумие. Этот нейтрализатор уничтожил токсин. В этот момент входит Чиновник и говорит, что Клер ослушалась его и сделала то, чего не должна была. Он приказывает конфисковать ее компьютер, но она уже сделала укол, и Дэриэн может быть свободен. Дэриэн подпрыгивает до потолка, становится невидимым и убегает из Агентства. Он не знает, что ему делать от радости, крадет из банка деньги и оставляет их на улице. Тем временем в "Кризалисе" Старку устраивают разбор полетов. Его отстраняют от дела, но Старк возражает, говоря, что Агентство - самая слабая группа, которая ни на что не способна без своего невидимки, а раз он сбежал, то и Агентство закончит свои дни. Дэриэн дома собирает шмотки и к нему приходит Хоббс. Он сообщает, что Агентству отказано в бюджете, Клер ушла на работу в центр контроля заболеваний, и предупреждает, что сбежать Дэриэн не сможет, даже если вернется к воровству. Дэриэн отвечает, что нашел себе работу, и в этот момент приходят агенты ФБР - Джонс со своим напарником. Дэриэн теперь будет работать на ФБР и хочет перетащить туда и Хоббса, но тот отказывается и уходит, ввязавшись предварительно в драку с Джонсом. Старк и агенты "Кризалиса" проверяют свои силы, запускают в комнату саранчу, чтобы ударить по другому объекту. В ФБР Дэриэн становится звездой - ему несут кофе, хвалят потертую куртку, выдают темные очки и просят сделать невидимым карандаш. "Кризалис" наносит удар по компании, производящей научные исследования. Все думают, что это экотеррористы, и Дэриэн рассказывает им про "Кризалис". Вместе с Джонсом он приходит на место взрыва, а Хоббса туда не пускают. Эта компания проводила опыты на семенах, и Дэриэн подозревает, что разгадка именно здесь. Но ему никто не верит, когда он говорит о генетических экспериментах "Кризалиса". Тогда Дэриэн становится невидимым и забирается в хранилище улик, затем подкарауливает на улице Клер и просит ее помочь ему. Они пробираются в Агентство, и Клер говорит, что это семечко - гибрид эвкалипта и сливы. Гибрид используется в лечении рака, и "Кризалис" хочет уничтожить гибрид. А в кукурузе, которую сожрала саранча-невидимка, высокий уровень протеина, это трансгенный урожай. В этот момент приходит Чиновник и говорит, что ему нужна их помощь. Дэриэну, Хоббсу и Клер приходится согласиться. Они втроем едут на фургоне к ферме. Охраняющий ворота солдат говорит, что никакой фермы тут нет, Дэриэн разыгрывает из себя агента ФБР, а под конец оказывается, что он забыл удостоверение. Тогда Хоббс выбивает ворота, и они едут дальше. Когда джип начинает нагонять их, они пересаживаются на мокики и удирают. Разделившись, Дэриэн и Клер становятся невидимыми, а Хоббс падает на холме, его ловят и везут в машине. На поле они видят женщину, которая говорит, что никакой саранчи нет. Дэриэн и Клер пытаются ее убедить в обратном и начать опрыскивание полей, чтобы саранча их не сожрала. Тут они слышат гул - саранча подлетает, и Дэриэн на самолете вместе с той девушкой летят опрыскивать поля. Затем они возвращаются в Агентство. Дэриэн говорит, что согласен вернуться в Агентство на своих условиях: ходить на работу к обеду, не браться за те дела, которые ему не нравятся, а также продолжить исследования по изъятию железы и нанять обратно Клер. Хоббс тоже хочет подсунуть свой контракт, а Чиновник снова обламывает ему кайф. Он понимает, что шеф снова поймал всех на крючок и вернул в Агентство. Он лично дал ФБР наводку на саранчу и "Кризалис", разыграл их, чтобы оставить Дэриэна на службе. Дэриэн, Бобби и Клер уходят, а Чиновник и Эбертс довольно улыбаются - им удалось вернуть все на свои места.