Обитатели индейской резервации сидят у костра и замечают в темноте блеснувшие красные глаза. Они достают пистолеты и идут на шорох, и внезапно их убивает неизвестное существо, которое они не успели разглядеть. Чиновник посылает туда Дэриэна, Хоббса и Клер, так как Агентство больше не находится в ведении Департамента рыболовства и охоты. Сейчас они состоят в комитете по защите индейцев, и Эбертс меняет знак на стене. Приехав в резервацию, они видят местного жителя Джона Грея, который говорит, что не верит правительственным чиновникам, и что дело они не раскроют. Когда они подходят к месту убийства, Клер говорит, что это сделал не человек, а Хоббс добавляет, что эти люди не отпрыгнули, как указано в отчете, а их кто-то отбросил. Разговаривая со стариком, Дэриэн что-то заметил, и старик посоветовал ему опасаться неизвестного зверя. Старейшина видел те красные глаза, и назвал существо вендиго - страшный зверь, злобный дух. Они снова идут в лес, и Дэриэн надевает смешную шапку с козырьком и ушами. Пока все роются в листьях, он что-то замечает и идет посмотреть, а в это время Клер и Хоббс находят громадные следы, никоим образом не похожие на медведя. Подошедший сзади Дэриэн пугает их. Клер говорит, что существо прямоходящее, либо кто-то очень хорошо поигрался с гидравлическим прессом, чтобы спихнуть смерти на вендиго. Дэриэн говорит, что это наверняка бигфут. Вечером они сидят у костра и дежурят по очереди. Внезапно Дэриэн слышит какой-то шум, все вылезают из палаток и видят, что снова вокруг костра какие-то следы. Утром Чиновник звонил Клер и спрашивает, как там их расследование, а она мнет в руке листья, делая вид, что тут очень плохая связь. Чиновник догадывается, что она шуршит листьями и говорит, что за сотовый Агентство заплатило девятьсот баксов. Она отвечает, что нашли следы и теперь идут по ним. Дэриэн и компания находят в лесу скелет, не похожий на человечий. Дэриэн говорит, что это скелет бигфута, а рядом со скелетом лежат ягоды. Клер отвечает, что это детеныш бигфута, потомок гигантопитеков, перешедших по ледяному мосту из Европы в Северную Америку. В это время Дэриэна ловит чокнутый охотник, вооруженный полуавтоматом, и приводит его к компании. Хоббс хочет его подстрелить, и Дэриэн становится невидимым. Начинается перестрелка, и чокнутый охотник видит Дэриэна через термоочки. Потом Клер говорит, что Дэриэн видел огоньки его очков в темноте. Ночью они снова дежурят у костра, Дэриэн идет спать в палатку, где зверски храпит Хоббс, а Джон заступает на дежурство. Внезапно гигантский невидимка срывает их палатку и нападает на Джона, подняв его в воздух, а затем швырнув о землю. Компания забирается в машину, но невидимка поднимает и ее, а затем кидает о землю. Утром они пытаются убрать срач на поляне, и Дэриэн говорит, что его что-то лизнуло. Клер находит кровь на бампере машины, исследует ее под микроскопом и говорит, что в ней полно амальгамы. Хоббс предполагает, что это кровь Дэриэна, но тот отвечает, что здесь побывал невидимый бигфут, научившийся прятаться от людей. Затем он предполагает, что Кевин знал о бигфуте и скопировал его амальгамную железу. Дэриэн догадался даже раньше, чем Клер. Они решают поймать бигфута и делают ловушки с растяжками. Вскоре тот попадается, но хватает Дэриэна и утаскивает с собой. Клер и Хоббс отправляются на его поиски. Дэриэн приходит в себя висящим за ноги на дереве. Наверняка, это бигфут привязал его. Он достает передатчик и связывается с Клер, которая рассказывает, что тот похитил его не для того, чтобы убить, а чтобы спариться, потому что амальгамная железа женская. От такой новости ему становится хреново, и Дэриэн роняет передатчик на землю. Вскоре появляется чокнутый охотник и снимает его с дерева. Дэриэн спрашивает, кто он такой, и тот рассказывает, что его зовут Лэрри Одетс, и он - второй криптозоолог страны. Он хочет убить бигфута, потому что тот убил его жену в 1989 году, а Дэриэна он собирается использовать как приманку. Дэриэну удается разорвать веревку на руках, и когда появляется бигфут, он показывает ему череп детеныша. Лэрри снова начинает стрелять, а когда бигфут поднимает его в воздух, взрывает гранату. По этому звуку Хоббс и Клер находят Дэриэну. Они возвращаются в Агентство и докладывают Чиновнику, что ничего не нашли. Чиновнику звонят индейцы, и Эбертс шуршит бумажкой, делая вид, что очень плохая связь. Затем Чиновник говорит, что Кевин был гением и изобретателем, раз создал такую железу. Но он выдает себя, упомянув о росте монстра - 10 футов. Об этом никто не упоминал, и Дэриэн понимает, что Чиновник знает о железе и проекте Кевина куда больше. Гигантский невидимка существует на самом деле - он раздавил передатчик Дэриэна, валяющийся в лесу.