Дэриэну снится, что он, Хоббс, Клер, Алекс, Эбертс и Чиновник пришли в гости к его бабушке. Они сидят в комнате за накрытым столом и смеются. Дэриэн ей нарассказывал, что он самый главный в Агентстве, а все остальные работают в офисе. Неожиданно в дверь вламываются вооруженные люди с автоматами, и убивают их всех. Он в страхе просыпается и не может понять, почему ему приснилась его бабушка и рассказывает об этом Клер. Она спрашивает, сколько ему было лет, когда отец оставил их. Дэриэн отвечает, что ему было пять. Затем Дэриэн видет к Чиновнику и видит, как Алекс спорит с ним, желая тоже пойти на задание. Но у нее сломана рука, а еще Чиновник говорит, что Дэриэн и Бобби читают мысли друг друга, а Алекс привыкла работать в одиночку. Он рассказывает им о том, что наемный убийца по имени Форрестер Пердью, который убивает киллеров, перекинулся на другую сторону. И им придется найти его. Он убил сорок два человека, но до сих пор никто не видел его и никто о нем не знает. Единственная фотография очень неразборчива, и Чиновник отдает им ее. Дэриэн и Бобби приходят на вокзал и собираются купить пива, но вдруг видят агента, который работает в ФБР с Джонсом. Вместе с ним там за столом сидит еще куча агентов, которые предлагают Дэриэну и Хоббсу присоединиться с ним. Но те уходят на улицу, где Бобби показывает на небоскреб и говорит, что Пердью может оказаться там. Они решают отправиться туда. Первым идет невидимый Дэриэн и замечает тень. Идя за тенью по лестнице в подвал, он покрывается паром, и Пердью припирает его к стене, но не убивает, а отпускает, приказывая не следить за ним. Дэриэн возвращается и идет по улице, а Бобби вьется вокруг него, желая знать, что он там увидел. Дэриэн отвечает, что он должен кое-что сделать, прежде чем все ему расскажет. Он приезжает к своей бабушке Мэдлин и спрашивает, значит ли фамилия Пердью что-нибудь для нее. По ее лицу он понимает, что она не хочет ему говорить. Бобби следит за ним на машине, и Дэриэн говорит ему, что его отец бросил их с мамой и Кевином, и бесследно пропал. Он был мелким вором, который не сидел в тюрьме, и Дэриэн считает, что пошел по его стопам. Но крупный куш его отцу никогда не перепадал. Затем он ему говорит, что девичья фамилия его бабушки - Пердью, и выходит, что Форрестер Пердью и его отец Мейсон Фоукс - один и тот же человек. Дэриэн просит Чиновника раскрыть ему информацию, но тот не собирается этого делать. Но Дэриэн узнает, что руководителем Пердью был некто Молокай Ройс. Алекс достает программу, и они с Хоббсом раскрывают все ловушки, а Дэриэн по их наводке забирается в агентство Ройса. Он прыгает по клеточкам, чтобы попасть в офис, крадет оттуда дело Пердью, а на обратном пути спотыкается и падает на стул. Тут же срабатывает сигнализация и набегают агенты, которые отпускают Дэриэна. Ройс доволен тем, что Дэриэн получил то, что искал, так как уверен, что он выведет его на Пердью, чтобы затем убрать их обоих. В Агентстве они проверяют дело и узнают, что отсутствие Мейсона Фоукса и Форрестера Пердью совпадают. И исчезли они в одно и то же время - в 1974 году. Дэриэн снова отправляется к бабушке и просит ее показать семейный альбом. Она говорит, что Мейсон изменился после возвращения из Вьетнама и стал другим, но она не верит, что он был вором и тем более, наемным киллером. В это время к дому подъезжают агенты Ройса, вооруженные до зубов, и Дэриэн с Хоббсом преследуют их на машине. "Голда" летит как ветер, потому что Эбертс посоветовал Бобби, как выбить деньги на ее ремонт. Они обгоняют грузовик с сеном и едва не сталкиваются со встречным грузовиком. Когда они останавливаются, то их начинают обстреливать снайперы. Но затем кто-то неизвестный убивает стрелков одного за другим. Этим неизвестным оказывается Мейсон Фоукс, он же Форрестер Пердью. Мейсон едет с ними на машине обратно к дому Мэдлин, чтобы спасти ее. По пути он рассказывает, что работал на Ройса после службы снайпером во Вьетнаме, который приказал ему убить американца, он отказался и пришлость спасаться бегством. Дом Мэдлин оккупируют агенты Ройса, и тогда Мейсон предлагает провести их. Он собирается сдаться Ройсу, а Дэриэн сделается невидимым и спасет бабушку. Мейсон идет с поднятыми руками, а затем взрывает цистерну с пропаном, стоящую во дворе. Под прикрытием взрыва невидимый Дэриэн врывается в дом и начинает драться, следом за ним вбегает Хоббс, но агент Ройса берет Мэдлин в заложники и ведет ее к машине. Мейсон убивает его. Тем делом Чиновник допрашивает Алекс и Клер, куда делись Дэриэн и Бобби, но те ничего не говорят. Тот хочет устроить им тест на детекторе лжи, и они отвечают, что согласятся только после подачи заявления об уходе. Дэриэн приходит к Ройсу и становится видимым у него в кабинете, а потом предлагает работать на него в обмен на освобождение Мейсона. Ройс соглашается, и тут в кресле появляется Хоббс с диктофоном, на который записал диалог Ройса и Дэриэна. Ройса арестовывают, а Дэриэн и Мейсон приезжают к Мэдлин и гуляют по саду. Дэриэн спрашивает, вернется ли он, и Мейсон говорит, что за ним охотится множество людей по всему миру. Когда-нибудь он снова появится. Мэдлин машет им рукой, и Дэриэн смотрит на нее, а когда оборачивается, Мейсона уже нет.