Три фазы Клэр

Клер вместе с Гейтером занимается разработкой секретного вещества. Гейтер, который продолжает считать себя Томми Уокером, говорит ей, что вспоминает, как он работал над этим веществом. Клер отвечает, что он наверное работал лаборантом в составе группы, но тот утверждает, что помнит, как работал по ночам совершенно один. В это время приходит Чиновник, зовет Клер и говорит ей, что с разработкой нужно подождать, потому что она не проводила опыты. Но Чиновник не хочет ее слушать, и когда Клер заговаривает о своих исследованиях, он отвечает, что все они принадлежат Агентству. У них очередной финансовый кризис, и вещество под названием "Бета-К" должно быть готово немедленно. Когда к ней приходит Дэриэн за уколом, он просит ее рассказать, что случилось, и Клер рассказывает. В это время Чиновник встречается с агентами ЦРУ, которые хотят с помощью "Бета-К" заставить говорить агента-отступника Стэна Хоупа, который неизвестно на кого работает и продает секреты русским. Хоупа не могут расколоть ни одним из приемов, и ЦРУ надеется на "Бета-К". Чиновник рассказывает, что это вещество на первой стадии действует как правдодел - человек начинает рассказывать все подряд, стоит только задать ему какой-нибудь вопрос. ЦРУ соглашается взять вещество, и если с его помощью они расколют Стэна Хоупа, то Чиновник сможет запросить любую сумму денег. Дэриэн подслушивает их разговор будучи невидимым, а затем идет прямо к Клер и рассказывает ей всю правду. Она тут же идет к Чиновнику и требует назначить испытания на пятницу, так как хочет сама ввести это вещество и понаблюдать за его действием. Чиновнику приходится согласиться, но он недоволен тем, что Дэриэн подслушивал его разговоры с ЦРУ-шниками. В пятницу они все появляются в ЦРУ, Клер готовит вещество, и в лабораторию привозят Хоупа на коляске. Он несколько дней назад ударился головой о стенку и пока находится в полукоматозном состоянии. Но как только его подкатывают к столу, Хоуп хватает шприц и берет Клер в заложники. Он требует дать ему выход из здания, выбегает в коридор и запирает всех в лаборатории. Пока Дэриэн ломает замок, Хоуп и Клер спускаются на первый этаж, и он случайно вводит ей это вещество, а затем вытаскивает на улицу и угоняет машину, на которой они и уезжают. По пути Клер входит в первую стадию и начинает трепаться. Чиновник, Дэриэн и Бобби возвращаются в Агентство и спрашивают Гейтера, что это за вещество. Тот сначала хочет знать, почему его держат в этом подвале. Чиновник отвечает, что это мера безопасности от ОРСО и Гейтера, а тот интересуется, где сейчас Гейтер. Затем он рассказывает, что у "Бета-К" три стадии: на первой человек начинает без умолку рассказывать все, что знает; на второй появляются галлюцинации и внутренний голос; а на третьей исчезает всякий страх. Чтобы разработать противоядие, Гейтеру нужен более мощный компьютер, и он с Эбертсом идет на компьютер Клер. Хоуп тем временем привозит Клер к какому-то дому, а она успевает прожужжать ему все уши. Хоуп спрашивает ее, какой самый секретный проект в Агентстве, и Клер рассказывает о проекте "Человек-невидимка", под номером А 91300. Алекс подключается к поискам Клер через сеть своих информаторов. Она приходит в русскую парную и встречается там с человеком по имени Игорь. Дэриэн и Бобби видят в бинокль какого-то человека, Хоббс узнает его и говорит, что это крысеныш - Дмитрий Явшенко, который умер пять лет назад. Он промышляет в порту, а теперь встречается с Хоупом. Хоуп получает деньги в обмен на Клер, и Явшенко узнает, что самый секретный проект - это Дэриэн, и хочет продать его в Россию. В этот момент вламывается Хоббс и невидимый Дэриэн, которые раскидывают Хоупа и Явшенко по сторонам. Они забирают с собой Клер и везут ее на фургоне, а она не дает им покою своей болтовней и вскоре переходит на вторую стадию и слышит невидимые голоса. Гейтер тем временем создает противоядие, но у него нет времени на испытания, поэтому он решает смоделировать все на компьютере с помощью Эбертса. Явшенко едет следом за машиной. Клер начинает канючить и просит остановиться, чтобы пойти в туалет. Хоббс останавливает машину, Клер выходит, и в это время на них нападает Явшенко, который усыпляет Дэриэна и Бобби дротиками со снотворным. Затем он похищает Клер и Дэриэна, чтобы продать их обоих. Хоббс приходит в себя и видит Алекс на "Корвете". Они вместе отправляются искать пропавших, которых Явшенко увез на фургоне. Но когда те приезжают в порт, то Клер убегает, а Дэриэн сходит с ума от амальгамного безумия. Клер переходит в третью стадию и прячется на самом верху парома, а когда Явшенко идет за ней, она едва не падает вниз, а затем невидимый Дэриэн сбрасывает его с мостика. Когда приезжают Алекс и Хоббс, то они сначала не могут найти их, а потом замечают какие-то странные звуки из-под брезента. Они сдирают его и видят, что безумные Дэриэн и Клер занимаются любовью. Хоббс от этой картины приходит в ярость, называет Дэриэна безумным извращенцем, а Клер ему говорит, что ничего страшного, все этим занимаются, и птички с пчелками, и даже учененькие. Алекс делает Дэриэну укол, и тот приходит в норму. Клер приходит в себя чуть позже, уже в Агентстве, и думает, что все это ей приснилось. Но на самом деле это не приснилось, и она чувствует себя просто ужасно. Дэриэн пытается объясниться с Хоббсом, что все это было случайно, но все равно чувствует себя неловко.