Дэриэн приходит в Агентство и видит, что в офисе Чиновника никого нет, а на двери болтается записка со словом "архив". Он идет туда и видит, что Чиновник, Хоббс и Эбертс совещаются шепотом среди стеллажей. Они говорят о новом задании, и Дэриэну становится интересно, что они задумали. Тут приходит Клер и говорит, что у них в Агентстве утечка. Следом за ними приходт Алекс, из-за которой все и шифруются. Они решили сами пойти на задание, а ее не брать. Чиновнику приходится признаться, что Агентство напало на еще один лагерь "Кризалиса", замаскированный под ясли. Они собираются забрать оттуда похищенных детей, и Алекс идет с ними. Они сидят в траве с биноклем и видят, что лагерь охраняется агентами-подростками. Им надо туда пробраться. Дэриэн говорит Хоббсу, что ему лучше остаться здесь, а он сделается невидимым и пойдет помогать Алекс. Бобби не понимает, что Дэриэн хочет сказать, и тогда Алекс прямо говорит, что Хоббс не выглядит на тридцать лет уже минимум десять лет - он лысый и на лбу у него морщины теркой. Его оставляют на прикрытии, а Дэриэн и Алекс идут в лагерь - Дэриэн невидимым, а Алекс маскируется с помощью кепки и темных очков. Она говорит агентам, что Старк приказал переправить детей в другой лагерь. Над лагерем пролетают вертолеты, и Алекс с одним агентом идет забирать детей. Они помещают их в машину, которой управляет невидимый Дэриэн, успевший вырубить всех агентов "Кризалиса". По пути они забирают Хоббса и уезжают, оставив в лагере переполох. Вернувшись в Агентство, они сидят и ждут, пока Клер проведет тесты и скажет, кто из детей сын Алекс. Сама Алекс пока рассказывает, что она не успела назвать своего сына, а потом придумывает ему имя Джеймс в честь своего отца, который тоже спецагент. В это время приходит Клер и рассказывает, что она провела анализы ДНК и выяснила, что ребенок, которого выносила Алекс, не является ее сыном. Он сын Старка и его жены. Чиновник обещает, что всех детей вернут обратно под присмотром, чтобы "Кризалис" не смог снова похитить их. Алекс говорит, что забирает Джеймса домой и уходит в декретный отпуск. Дома она думает, что невидимый Дэриэн звонит ей, и говорит ему сбрасывать амальгаму и идти домой. Дэриэн звонит ей по телефону, а Алекс потом рассказывает Джеймсу сказку о принцессе-воительнице, волшебнице, добром карлике и короле с его хомячком, подразумевая под ними все Агентство. Но вскоре к ней вламываются агенты "Кризалиса", и Алекс с ними дерется, а невидимый Дэриэн помогает. Алекс возвращается в Агентство и приносит Джеймса под охрану. Клер говорит ей, что лабораторию будут охранять. Ночью она идет в самое логово Старка, вырубает там охрану и гонится за ним. Старк прячется за плексигласовым стеклом говорит ей, что не остановится до тех пор, пока не вернет ребенка обратно. Они выбрали ее в суррогатные матери специально. Он называет ребенка Брэндоном, а потом включает сигнализацию. Алекс возвращается в Агентство и рассказывает, что выбила окно и выпрыгнула в него на улицу. Чиновник устраивает ей головомойку, и когда они ругаются, в офис вбегает Хоббс и выбрасывает в окно аппарат с водой. Тот взрывается, не долетев до земли, и все это падает на кабриолет Эбертса, в котором была его черепаха. Бобби говорит, что о бомбе ему сообщила Элеонора Старк, жена Джереда Старка, которая сидит в коридоре. Она рассказывает, что "Кризалис" - это образ жизни, и она хочет уйти, а когда сбежала, то прихватила с собой компромат, который готова отдать. Она хочет увидеть Брэндона, и Алекс отводит ее к ребенку. Затем Элеонора идет на вокзал, маскируется там, берет такси и едет в мотель. Невидимый Дэриэн следит за ней, а когда в мотеле на нее нападают агенты "Кризалиса", помогает их вырубить. Чиновник предлагает отправить Элеонору под программу защиты свидетелей. Алекс решает отдать ребенка Элеоноре, потому что та заботилась о нем все это время и знает его лучше, чем она сама. Они все едут на бронированном лимузине, а когда за ними едет черный джип, Хоббс и Алекс берут его на прицел. В джипе оказываются двое подростков, подумавших, что в лимузине едет какая-то звезда. Затем Алекс прощается с Брэндоном, и Элеонора забирает его на вертолете. Вернувшись в Агентство, Дэриэн, Бобби и Клер думают, что Алекс теперь уйдет из Агентства. Клер даже говорит, что ей нравится ее нахальство. Но Алекс решает остаться, потому что задания здесь интереснее и нет никаких правил и порядков, все делается самотеком. Бобби отвечает, что он только заберет свои коробки из ее кабинета. Они с Дэриэном уже начали делить, кому достанется кабинет. Тем временем Элеонора встречается со Старком, и они уезжают вместе, оставив после себя трупы тех агентов, которые сопровождали Элеонору.