Старший лейтенант Котельников, переодевшись в немецкую форму, встречается с резидентом Тихомировым и объявившейся здесь Лидой. Тихомиров сообщает о появлении в городе офицера СД Шиммеля. Уцелевшего диверсанта Гаврилова и сопровождающих его партизан хватают полицаи...