Фентон, Утка Гизмо, следует в Сен-Канар за Стальным Клювом. Агенты В. А. О. Н. вскоре узнают об этом и подставляют Чёрного Плаща в качестве преступника Утке Гизмо. Двое вступают в борьбу, а Стальной Клюв тем временем пытается выкрасть новое сверхсекретное оружие.