Баллада о Кевине и Тесс

Кевин Беркоф изуродован воздействием промицина, на него нападают спецслужбы, но его способность к регенерации позволяет ему выжить. Выясняется что Тесс использует свою способность управлять людьми чтобы приводить ночами к Беркофу Диану, которой тот вводит промицин. Шон спасает известного музыканта - хронического алкоголика от приступа, который предлагает Шону окунуться в мир шоубизнеса и отправиться с ним на гастроли. Ричард Тайлер пытается развить свои способности к телекинезу.