В районе "Красный Молот" жильцы начали получать подметные письма с угрозами разоблачения и требованиями "откупа за молчание". Получил такое письмо и Артур - "смотрящий" за районом. В конверт кроме письма вложено кольцо, похожее на чеку от гранаты. Не на шутку испуганный Артур получает от своего босса Сыча приказ "найти и обезвредить" шантажиста. Поисками автора писем занят и Фролов, узнавший от матери, что его отец "был тайным сотрудником КГБ и погиб за границей во время выполнения секретного задания". Через своего друга Андрей выходит на федералов и узнает, что его отец никогда не работал в КГБ. Значит, мать обманула его?..