Звезда кантри Вилли Нельсон по кличке Рыжеволосый Чужак разъярен: его менеджер Сонни Кросс куда-то пропал прямо перед радиовыступлением в Сан Франциско. С большим опозданием Сонни приезжает на радиостанцию за нотами и снова уходит. Когда он скрывается в конце аллеи, раздаются два выстрела. Через открытое окно один из служащих видит слепую, истерически кричащую женщину, а также Вилли Нильсона, лежащего на мертвом Сонни. Стоттлмейер поручает Дишеру расследование этого дела. Тот сразу же звонит Монку и просит о помощи.