Отсидев 14 лет, Григорий Лютый возвращается в станицу. Кристина давно замужем за другим, Татьяна стала женой Дмитрия Крутова. Сам Дмитрий со своими бывшими дружками - во главе станичной администрации. Враждебно относится к Григорию и часть станичников, по-прежнему считая его убийцей. Неудачно проходит и первая встреча Лютого с собственным сыном, 13-летним Денисом. Полным изгоем вселяется Григорий на свой дедовский хутор. Поддержка приходит с неожиданной стороны: муж Кристины, участковый Заграй, выслушав исповедь Григория, обещает ему помочь...