Дьявол

В надежде найти Книгу Жизни Турок посылает Да Винчи найти абиссинца, картографа, который может помочь Да Винчи расшифровать карту. Выясняется, что абиссинца захватил в плен граф Владислав III Цепеш, более известный как граф Дракула. Джулиано продвигается в своем поиски истинного шпиона в числе приближенных Лоренцо. Тем временем Лоренцо ищет союзника против Рима в лице Федериго да Монтефельтро, герцога Урбино.