Мэдди открывает для себя страшную тайну: клиентов нет, клиентов не ожидается, клиентов не было никогда. Но наш добрый Дэйв Эддисон, стремясь не разочаровать своего босса, крадет клиента у конкурентов. Этим человеком является некий мистер Рай, который попросил "Лунный свет" отыскать его сына Майкла, поскольку уже стареет и перед смертью хотел бы встретиться со своим отпрыском.