Шарок сообщает Дьякову, что готов работать в НКВД. Родители очень рады за Юру. Панкратова с формулировкой "антисоветская деятельность" отправляют на три года в ссылку в Сибирь. Максим Костин, окончив пехотное училище, отправляется на Дальний Восток. Он предлагает Нине выйти за него замуж и ехать с ним. Нина не соглашается. В Канске Саша знакомится с ссыльным Борисом Соловейчиком, который объясняет ему, как здесь все устроено.