Окончившая школу Варя встречает на Арбате Вику Марасевич. Вика обещает свести её с влиятельными людьми, которые помогут устроиться на работу. А вскоре приглашает Варю в ресторан. Там Варя знакомится с архитектором Игорем Владимировичем и ребятами из проектной мастерской, Лёвочкой и Риной. Саша Панкратов с партией ссыльных отправлен в глубь Сибири. Сталин приглашает к себе Ежова, чтобы решить, как лучше разобраться с Рязановым. Ежов предлагает отдать его дело в Обком партии...