Чудеса и магия существуют

Дабы исцелить страдающего от неспособности играть на скрипке Кёсукэ, Саяка решается заключить контракт с Кюбэем. Мадока встречает Хитоми, попавшую под действие ведьмы, и пытаясь её остановить, сама попадает под атаку. Однако её спасет Саяка. В это время в город пребывает Кёко, рассчитывающая отнять у Саяки территорию.