Единственный оставшийся путь

Кюбэй выдвигает теорию, что сила Мадоки вызвана именно путешествиями Хомуры, создавшей множество альтернативных миров с Мадокой в роли центрального персонажа. Мадока и Кюбэй спорят о этичности контрактов и в ходе спора Кюбэй демонстрирует историю человечества, показывая, что если бы не сила желаний волшебниц, человечество все еще жило бы в пещерах. Хомура пытается в одиночку победить Вальпургиеву ночь. Видя тщетность ее попыток, Мадока решает ей помочь.