Эпизод рассказывает о том, как Хомура стала волшебницей, и описывает её многочисленные попытки изменить историю. Даже в тех вариантах истории, где Мадока до последнего отказывается заключить контракт, Кюбэй все равно вынуждает её стать волшебницей, ради победы над Вальпургиевой ночью. При этом судьба планеты, которую Мадока вскоре уничтожит, превратившись в ведьму, абсолютно не беспокоит его.